客户管理

一句话定位：记录每一位客户的信息、绑定他的 Shopify 店铺、给他设专属折扣，还能看他的订单和账单统计。订单要进来，得先在这里绑定店铺。

这个页面长什么样

下面是一张示意图：上方是筛选条，下面是一张张客户卡：

客户管理

[全部分组 ▾] [等级筛选 ▾] [店铺状态 ▾]　[搜索客户姓名、店铺域名…]　新增客户

钻石 跨境小王

近半年 ¥5,200 · 32 单

黄金 ABC 公司

近半年 ¥1,800 · 12 单

白银 晨光贸易

近半年 ¥900 · 5 单

说明：点客户卡可以打开详情（基础信息、店铺资产、报价历史、统计、备忘录、折扣规则）。

开始操作前

先想好要给哪些客户设等级（钻石/黄金/白银）和挂号费减免。店铺地址要和客户确认。

一步一步操作

第 1 步：新增客户

1. 点 新增客户。
2. 填 客户姓名（必填，也叫公司名，重复会报"客户名称已存在"）。
3. 选等级（钻石/黄金/白银），选填邮箱和电话。
4. 绑定 Shopify 店铺：填客户店铺地址，格式要像 mystore.myshopify.com 这样。
5. 要不要给他减挂号费？开 挂号费减免，填减免金额（美元）。包裹内产品（sku）有 N 个时减免 N-1 次固定金额，相当于包裹只收 1 次挂号费，与商品件数无关。
6. 点保存。

第 2 步：管理客户分组

点 管理分组 新建分组（名字+颜色），把客户分进不同组方便筛选；分组可拖拽排序。删分组不会删客户，只是客户变"未分组"。

第 3 步：查看客户详情

点客户卡片打开详情，6 个标签页：

• 基础信息：联系方式、状态（已开启/未开启）。
• 店铺资产：他绑的店铺列表，可授权新店铺或删除店铺。
• 报价历史：这个客户最近 5 条报价。
• 业务统计：总订单量、待付款订单、订单总额、近半年增长趋势。
• 备忘录：记特殊价格约定、发货方式等内部事项（支持 Markdown）。
• 折扣规则：这个客户命中的折扣规则。

第 4 步：筛选和查找

顶部可按分组、等级、店铺状态筛，也可搜姓名或店铺域名。卡片/列表两种视图随意切，右上角还能排序。

新手常见问题

Q：客户绑了店铺，为什么还没订单？ A：店铺授权后订单会自动同步进来，在「订单处理」看。如果一直没数据，检查店铺地址格式是否正确。

Q：为什么业务统计的数字好像不更新？ A：统计数据大约每 15 分钟刷新一次，不是实时的，属正常。

Q：删分组会不会把客户删掉？ A：不会。客户只是变成"未分组"。

Q：挂号费减免怎么算的？ A：包裹内产品（sku）有 N 个时，减免 (N-1) 次固定金额，相当于包裹只收 1 次挂号费；与商品件数无关，金额按美元填。