账单管理

一句话定位：把订单汇总成账单发给客户，追踪客户付没付钱、货采没采购，最后核销收款。到月底和客户对账就在这里。

这个页面长什么样

下面是一张示意图：顶部是 4 张统计卡，下面是账单表格：

账单管理

累计已收 ¥28,000本月收款 ¥6,500平均核销周期 3天已核销 42 份创建其他账单

账单编号	类型	客户	账单金额	付款状态	采购状态	操作
INV-2026-008	订单账单	跨境小王	¥3,200	已上传凭证	待采购	打开到账确认
INV-2026-007	手工账单	ABC 公司	¥800	待付款	待采购	打开

说明：付款状态和采购状态都处理完，账单会自动变成"已核销"。

先搞懂状态

每张账单同时有几个状态，各看各的：

• 核销状态：已发送 → 客户已核对 → 已核销（或 已作废）
• 付款状态：待付款 → 已上传凭证 → 已确认到账
• 采购状态：待采购 → 已采购

TIP

当付款已确认到账且采购也完成时，账单会自动核销为"已结算"，不用你手动。

一步一步操作

第 1 步：生成账单

两种方式：

• 从订单生成（推荐）：在「订单处理」勾选订单 → 生成账单，选收款方式、设到期日。生成后这里出现一条"订单账单"。
• 手工账单：点 创建其他账单，先选客户（必填，账单必须归属一个客户；若当前筛选已选定客户会自动带出），再填标题（如"4月补款"）、说明、费用金额（必填、大于 0）、截止日期、收款方式，点创建并预览。适合不挂在具体订单上的补款。

第 2 步：把账单发给客户

行内点打开进入预览页，复制链接发给客户在线看，或点 下载 PDF 存成 PDF 发过去。

第 3 步：客户付款后核销

1. 等客户上传付款凭证后，付款状态会变"已上传凭证"。
2. 你核对后，行内点到账确认，上传收款方到账凭证（必填，最多 3 个文件，可直接粘贴截图）。
3. 填实收金额（要和实际到账一致，可以不是账单金额）、可选备注。
4. 提交，付款状态变"已确认到账"。

第 4 步：采购确认

货采购了，行内点采购确认。付款已到账 + 已采购 → 账单自动"已核销"。

第 5 步：撤销账单（出错时）

行内撤销：选原因 → 确认撤销并回滚。账单作废，关联订单退回"待结算"池。

WARNING

已上传凭证或已采购的账单不能撤销（按钮会置灰并提示原因）。要改只能先沟通。

新手常见问题

Q：订单账单和手工账单有什么区别？ A：订单账单挂在具体订单上、金额由系统按订单算；手工账单不关联订单，需先选客户、再填标题和金额，用于补款等场景。

Q：为什么到账确认不让我提交？ A：收款方到账凭证是必填的，没上传会被拦截，提示"请先上传收款方到账凭证"。

Q：PDF 在哪下载？ A：列表页没有 PDF 按钮，要先点行内打开进预览页，再点 下载 PDF。

Q：撤销时订单会怎样？ A：撤销并回滚后，账单作废，关联订单退回到"生成账单"待结算状态，可以重新生成。

Q：实收金额填多少？ A：填客户实际到账的金额。如果客户少付了一部分，就填少付后的数。